מידע כללי
חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, מחייב את מי שמבקש לעסוק בתחום זה לעמוד בבחינות של הרשות לניירות ערך בישראל. תקנות החוק מפרטות את נושא הבחינות וסדרן.
מטרת הלימודים
להכשיר את המשתתף לבחינות הרשות לניירות ערך לקבלת רישיון יועץ השקעות ומנהל תיקים.
להקנות ידע ומיומנות בהערכת ניירות ערך וניהול השקעות.
תנאי קבלה
- השכלה תיכונית מלאה.
- אישור ועדת קבלה
נושאי הלימוד
- כלכלה
- מימון וסטטיסטיקה
- חשבונאות
- אתיקה ודיני ניירות ערך
- ניהול השקעות
- ניירות ערך ומכשירים פיננסיים (חובה ללמוד כתנאי מקדמי)
היקף הלימודים
400 שעות לימוד אקדמיות.
תעודה
תוענק ע"י המכללה למי שיסיים את לימודיו בקורס ויעמוד בדרישות התוכנית.
תוענק על ידי הרשות לניירות ערך תעודת יועץ השקעות ומנהל תיקים מטעם הרשות לניירות ערך למי שיעמוד בהצלחה בכל הבחינות, ויעמוד בכל יתר הדרישות על פי תקנות הרשות, לרבות תקופת התמחות כמוגדר בתקנות.